Medley Nº 1: A Bencao Bahia/Tarde Em Itapoa/Tatamiro/Meu Pai Oxala/Canto De Oxum/Maria, Vai Com As Outras/A Bencao Bahia (7:09)
Medley: Um Homem Chamado Alfredo / Sei Lá (A Vida Tem Sempre Razão) / O Poeta Aprendiz (3:31)
Medley Nº 3: O Velho E A Flor / Veja Você / Mais Um Adeus (4:34)
Samba De Orly (Samba De Fiumicino) (2:37)
A Tonga Da Mironga Do Kabuletê (1:01)
Medley Nº 4: Como Dizia O Poeta / Testamento / Para Viver Um Grande Amor / Morena Flor / Samba Da Volta / Regra Três (6:44)
Medley: São Demais Os Perigos Desta Vida / As Cores De Abril / O Filho Que Eu Quero Ter (3:41)
Medley Nº 6: Chorando Pra Pixinguinha / Choro Chorado Pra Paulinho Nogueira (7:54)
